情报中明确显示了蒋介石软禁刘邓潘的指令，老李对此高度重视。为了向上级发报，小周和二楞在郊外取回了隐藏的电台，对于保密局的监视，叶宇飞亦想好了对应的策略。
次日，叶泽宏携叶家兄妹出行，许东乔装出现，尾随其后，监视叶家的特务也向何琳通报，保密局倾巢出动。
郊外，叶泽宏的保安厅部队正进行实战演习，孙次长与众多军官同行。何琳等人在不远处密切监视着叶宇飞，许东和老四则带着狙击枪埋伏到了附近。
演习营地不远处，叶雅颖趁机发报，但电报声也传入了老四和何琳的耳朵里。许东的狙击枪已经瞄准了叶宇飞，正欲开枪之际被老四阻止，老四将见到叶雅颖发报一事告知，许东这才明白叶家兄妹受特务监视的原因，但无法确实他是不是共产党，决定先撤退找丁大海商量。
发报完毕，叶宇飞护送叶雅颖回家，遇到何琳设卡阻拦。何琳与叶宇飞私谈，暗示了对叶宇飞身份的怀疑。并当着他的面，挖开了叶雅颖藏电台的地方。但是，里面却空无一物。何琳大感意外，悻悻而去。另一方面，叶家兄妹对此事也摸不着头脑。
刘邓潘的全权代表刘副官与老李秘密会面，协商起义事宜，双方达成共识，要排除内部搅乱起义份子。二楞向老李汇报了电台丢失一事，老李对此也感到疑惑。
之后，老李回到保安厅，与叶泽宏进一步分析局势，叶泽宏对于通讯受阻一事感到焦虑。并提出以合围之势，剿灭蒋介石残党，和平解放成都。
另一方面，电台落到了许多等人的手中。丁大海认为叶宇飞是共产党，并认定，这是个好契机，决定归还电台。丁大海用暗号与叶宇飞约见，叶宇飞决定将振兴会整个争取过来。
何琳和罗仁贤接头，何琳交代其收集策反名单的任务，并再次警告他叶雅颖极有可能是共产党。
智斗古城第9集剧情介绍叶宇飞只身来到了振兴会总部，与许东化解了误会，挑明了身份，并劝他放弃刺蒋，以大局为重，但似乎许东并不认同共产党。尽管如此，叶宇飞还是将二楞、小周等人介绍了许东等人，而许东则归还了电台。
何琳向马成峰提议，以叶雅颖为突破口，设计从她下手，再迁出叶宇飞的真身，马成峰予以赞许。
老李对叶宇飞擅自与振兴会接触大为震怒，对其严厉批评。叶宇飞做出深刻检讨，并向老李提出收编振兴会的提议，老李对这个想法给予了肯定。
何琳下令撤除所有对叶宇飞的监控，自己换了身装扮去叶府找叶宇飞，但叶宇飞对其避而不见。何琳转而去黄埔楼见韩茂青，邀请他参加联谊舞会，韩茂青勉强答应了。
叶宇飞在俱乐部见到何琳正与韩茂青跳舞，回想起了当年两人确立恋人关系时的情形，正要离开，被何琳拦下。何琳邀请叶宇飞跳舞，叶宇飞借公务，当众拒绝了何琳，与韩茂青离开，但韩茂青却有意撮合何琳和叶宇飞重归于好。
觉得受到羞辱的何琳恼羞成怒，誓要叶宇飞不得好死。
老李给了叶宇飞一份假的策反对象名单，以此排查地下党内部的奸细。
夜里，地下党军运小组的组长将这份名单交给了罗仁贤，但罗仁贤对这份名单起了疑心，他立刻回到了电话局，通过空门电话向何琳汇报。何琳虽然听到名单可能有假，但还是记录了下来，并向马成峰汇报。
智斗古城第10集剧情介绍叶雅颖原本要到吉昌酒馆向老李汇报电话局有特务空门电话的情报，但由于被特务跟踪，只能暗地托小周带信，自己则去与罗仁贤约会。而罗仁贤却因为一个不经意的动作，对叶雅颖产生了怀疑。
老李与刘副官碰面，提供了由内部排查出的特务名单和搅乱份子的名单，并提醒刘副官暂时不要打草惊蛇，并请他转告刘邓潘三位将军，为了川西人民，现在请尽力忍耐，而地下党方面，也将尽力为三位将军争取时间。
叶雅颖走后，罗仁贤回想起两人交往时的种种迹象，对叶雅颖的身份越发疑虑，他几经犹豫，拨通了何琳的电话，但最终还是没有说出对叶雅颖的怀疑。
吕鸿儒联系叶宇飞，再次以金条为条件向叶宇飞提供情报，叶宇飞答应了。
夜里，叶泽宏的车队遭到蒙面杀手袭击，侍卫老陈带队击退了杀手，叶泽宏下令全城搜查，找出刺客。然而邓锡侯的部队却与保安厅自卫队发生了冲突，双方僵持不下，叶泽宏决定亲自与邓锡侯会面。然而双方对谈并不顺利，冲突再次升级。川军将领和社会名流纷纷出动，聚焦邓锡侯公馆。
得到消息的丁大海回到振兴会将事情告诉许东，许东决定带人救出叶泽宏，但丁大海却为他提供了另一个计划。
叶宇飞正在焦急之时，却被老李告知这一切都是他和叶泽宏、邓锡侯安排好的，目的就是要让内斗的假象传到蒋介石那去。老李下令，配合叶泽宏，演好这出戏。
马成峰派何琳试探叶宇飞，叶宇飞则愤然发誓如果父亲出事，一定会杀邓锡侯。
邓锡侯公馆内，一把尖刀插在了邓锡侯的书桌上……何琳赶到现场，发现了许多不明身份的武装人员徘徊在邓公馆周围。
